Kann ich meinen Steuerfall aus dem Vorjahr erst übertragen und anschließend einen Belegdaten-Import durchführen?

Steuerfall-Übertrag aus dem Vorjahr mit anschließendem Belegdaten-Import

• Gehe ins neue Steuerjahr und übertrage mit einem Klick auf den Button „Nach 20xx übertragen“ die Daten aus Deiner „alten“ Steuererklärung des Vorjahrs. Den Button findest Du unterhalb des „alten“ Steuerfalls.

• Nach dem Klick auf den Button öffnet sich ein neues Fenster. Gib Deiner neuen Steuererklärung dort bitte einen Namen, damit Du beide Steuerfälle voneinander unterscheiden kannst. Klicke anschließend auf „Steuerfall übertragen“.
• Deine Daten wurden jetzt übernommen. Öffne daher bitte den neuen Steuerfall und überprüfe alle übertragenen und importierten Daten. Auf den ersten Blick wird es so aussehen, als wären keine Daten in Deiner Steuererklärung enthalten. Gehe daher bitte alle Seiten mit einem Klick auf „Weiter“ durch und bestätige alle korrekten Daten. Sollten sich Deine Daten im neuen Jahr geändert haben, kannst Du diese ganz einfach bearbeiten.
• Nun kannst Du einen Belegdaten-Import der beim Finanzamt hinterlegten Daten, wenn beantragt und freigeschaltet, in diesen Steuerfall erst ab dem 01.03. des aktuellen Jahres mit wenigen Klicks durchführen. Nun sind auch die neuesten Daten (Lohnsteuerbescheinigungen, etc.) im Steuerfall enthalten. (Hinweis: Die Belegdaten des Vorjahrs sind ab dem 01.03. komplett hinterlegt und bis zum 31.12. verfügbar. Die Bearbeitung der Steuererklärungen des Vorjahrs beginnt erst ab ca. Mitte März.)
• Bitte kontrolliere den Steuerfall erneut. Bei Anpassungen bestätige die neuen Daten mit „Weiter“. Mögliche durch Übertrag und Import doppelt angelegte Lohnsteuer- und Rentenbescheide lösche bitte von Hand.
• Wenn Du nach dem Import gestrichelte Linien um die Felder herum vorfindest, sind die Werte in diesen Feldern nur vorgemerkt, werden aber nach Klick auf „Weiter“ endgültig übernommen. Prüfbar ist das, wenn Du nach Klick auf „Weiter“ einfach über „Zurück“ zurückgehst und dort dann keine gestrichelten Linien mehr um die Felder herum siehst.